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6up三角轮胎:三角轮胎2020年年度报告

  股份有限公司2020年年度报告公司代码:601163公司简称:三角轮胎三角轮胎股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人(会计主管人员)赵利波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税);根据2020年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利3.2亿元(含税);剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。

  七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节三、(四)“可能面对的风险”。

  根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》,上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司首次公开发行A股股票募集资金有关的持续督导义务,直至上述募集资金使用完毕。

  十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务公司以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,该业务占营业总收入的99.6%。

  轮胎产品涵盖五大系列,年制造能力近2,700万条,其中商用车胎650多万条、乘用车胎2,000多万条、斜交工程胎23万条、子午工程胎15万条(覆盖八大类型的工程机械)、子午工程巨胎2,000条(最大规格63寸);产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂和工程机械厂、替换市场的轮胎经销商和广大消费者;公司53%以上的产品销往国际市场,营销网络覆盖全球180多个国家和地区,是全球范围内集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业及供应商。

  公司轮胎产品情况如下:按用途分类图例用途商用车胎中长途客车中短途乘用车胎经济型轿车胎2020年年度报告超高性能轿车胎高性能SUVHT轮胎高性能SUVAT轮胎高性能SUVMT轮胎商乘轻卡轮胎冬季胎(PCR/SUV)斜交工程胎、子午工程胎装载机轮胎2020年年度报告自卸卡车轮胎铰链式卡车轮胎移动式起重机轮胎子午工程巨胎巨型工程机械轮胎(二)经营模式公司坚持走全球化品牌建设道路,实施专业化经营,专注于轮胎科技的创新发展,通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设,以及精益化管理,不断提升品牌价值和产品的差异化优势,走高质量和可持续发展道路,保持行业领先地位。

  (三)行业情况1、汽车行业发展形势汽车行业2020年表现出了强大的发展韧性和内生动力,全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

  全年商用车胎产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长20%和18.7%;全年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。

  中国汽车工业协会预判2020年或将是中国汽车市场2020年年度报告的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长,尤其是在《新能源汽车发展规划(2021-2035年)》大力推动下,新能源汽车未来将有望持续快速增长。

  据公安部统计,截至2020年底,全国汽车保有量达2.81亿辆,其中新能源汽车保有量达492万辆,占汽车总量的1.75%。

  据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计,2020年纳入统计的23家装载机制造企业,共销售各类装载机13.12万台,同比增长6.12%;其中国内市场装载机销量为10.66万台,同比增长8.63%。

  受益于国内优秀的疫情防控能力,国内经济活动恢复的速度快于预期,在经济周期向上和合理力度的逆周期财政政策的共同支撑下,国内工程车辆与工程机械行业有望保持增长态势;此外工程车辆受益于治超常态化、国三重卡持续淘汰、物流重卡需求提升等增长因素。

  2、轮胎行业发展形势2020年,一场突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济产生了重大影响,轮胎行业受到一定冲击,机遇与挑战并存。

  全球轮胎的需求和生产大幅下降,米其林、普利司通、固特异等全球轮胎巨头的营收下降15%左右,利润大幅下降;部分大型轮胎企业战略性关闭、停产部分轮胎工厂;轮胎制造向疫情控制较好的地区转移。

  在全球防控新冠肺炎疫情的背景下,国内外轮胎产业形势发生深刻变化,我国最早控制住疫情,国内轮胎行业生产和效益情况整体趋好;在国家启动加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的政策支持下,国内轮胎行业市场持续向好;预计2021年国内轮胎行业会继续保持稳定的增长。

  据国家统计局统计数据显示,我国橡胶轮胎外胎2020年全年累计产量8.18亿条,同比增长1.7%。

  据中国橡胶工业协会统计,2020年全国汽车轮胎总产量6.34亿条,微降2.8%;其中全钢胎产量1.38亿条,增长4.6%;半钢胎产量4.58亿条,下降5.4%。

  2020年四季度以来,天然橡胶等原材料价格持续上涨,轮胎价格迎来上涨周期。

  二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析二(三)“资产、负债情况分析”。

  其中:境外资产287,207,131.01(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为1.72%。

  三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用1、品牌价值不断提升(1)三角轮胎创始于1976年。

  三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标,截至目前已在全球169个国家或地区完成注册;2004年9月三角轮胎被授予中国名牌产品;2009年12月获得首届山东省省长质量奖;2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业,2013年9月被授予中国质量诚信企业,2017年成为首批获得“三同”认定的轮胎企业;公司连续多年荣列Chnbrand发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”;2020年三角轮胎上榜中国品牌力指数(C-BPI),获得全国市场质量信用等级AA级证书。

  2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖,2020年第八次获得最高奖——铂金奖,多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等,2020年上榜中国汽车零部件企业百强名单。

  (3)凭借规范完善的公司治理,2018年6月以来公司纳入上证公司治理板块,在资本市场树立了治理规范的良好形象。

  2、自主创新能力强劲(1)公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业,建有多个国家级科研平台,包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等,6up省级科研平台包括省级重点实验室、省级工程技术研究中心等,并在美国阿克隆市设立技术研发中心。

  (2)公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位,中国轮胎产业的技术先行者和领导者,建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整的创新体系。

  截至报告期末,2020年年度报告公司获得505项专利,其中发明专利76项、国际专利41项,获得国家级科技奖励1项,省部级和石化行业科技奖励11项,其中“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突破,获得国家科技进步一等奖;“开炼式连续自动低温混炼技术研究与开发”项目获中国石化行业科技进步一等奖;发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖二等奖;与北京化工大学合作研发的“超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术及装备”项目被列入2019年度山东省重点研发计划重大科技创新工程,该技术颠覆了传统轮胎制造模式,达到国际领先水平。

  (3)公司主持和参与制订国家或行业标准132项,参与国际标准制/修订11项,13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议,成为国家标准和行业标准的主要制订者;三角轮胎承担中国乘用车胎C1、C2湿地、雪地标准轮胎和C1冰地标准轮胎开发任务。

  (4)公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发,具备了产品试制条件,进入了产品研发和适航取证阶段。

  研发的民用航空子午线客机的前轮胎)在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心成功通过了关键的动态模拟试验。

  3、践行轮胎智能制造、实现企业数字运营(1)公司生产制造过程实现精益化、智能化、自动化管理。

  建成的智能工厂高度融合了新一代信息系统(ERP、PLM、MES、CPS等)、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术;生产设备全面自动化集成;在信息系统的统一调度管控下,生产计划精益下达,工艺技术自动执行,物料高效精准配送,产成品过程全面监控;实现轮胎生产过程全工序自动、高效运行,人为干扰因素大为减少,工厂运行安全、环保、高效。

  信息化和自动化的深度融合使企业经营、研发制造、销售物流实现整体协同,劳动生产效率提高了30%;生产全过程的高度集成和智能化,极大保证产品质量的均一性和稳定性,高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。

  (3)企业运营将先进的管理理念和新一代信息技术融合,打造数据资产应用平台,实现企业管理活动的数字化、可视化、透明化,提升企业运转效率,降低企业运营成本,实现决策过程的高效智能。

  4、产品和质量管理对标国际先进标准(1)公司始终用质量体系建设保障产品质量水平的持续性提高。

  通过了ISO9001质量管理体系认证、QS-9000质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证和ISO10012测量管理体系认证,紧盯国际标准和OE厂商更高的质量管理标准,不断升级完善公司的质量管理体系,产品质量控制能力一直处于行业领先水平。

  (2)公司始终以国际先进技术标准为目标,产品的设计与制造满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先进市场技术标准。

  (3)公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准,及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SASO等国家和地区的法规标准。

  公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证,包括中国CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等。

  (4)公司建立了全过程的检验控制体系,依托LIMS、MES信息平台,从原材料入厂、半成品生产到终端产品输出,全生产流程实现质量信息化监控,质量管理实现信息化、智能化。

  5、市场营销布局全球(1)国际市场第一,营销网络覆盖全世界180多个国家和地区,全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱,均衡的市场布局为我们应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深,及时捕捉全球不同区域的市场机遇。

  第二,国际市场配套客户和终端用户遍布全球,主要包括:美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP;墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。

  2020年年度报告第三,建立了全球市场营销的国际化团队,先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立30多人的国际团队,快速推进品牌、营销、服务全球化发展,支持当地经销商建立三角品牌店约350家。

  (2)国内市场第一,配套业务:直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽,客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车,轻卡体系的东风汽车、五征集团、江淮汽车,轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等50多家汽车制造商和卡特彼勒(青州)、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等20多家工程机械制造商提供配套服务。

  第二,替换业务:建立了分产品线的营销网络模式,组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队,形成了以经销商批发、挂牌店零售为主,以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系,营销网络覆盖全国80%以上的县市级地区。

  针对日本市场信息化程度较高,消费者大量采用网上购物的特点,拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作,采取网上订单,指定配送地点,及时快递的方式,为消费者提供及时高效的服务,提升市场份额。

  在国内通过天猫网店面向用户营销,与终端消费者互动,了解用户需求,不断提升网络品牌知名度。

  6、产品结构与功能引领市场发展趋势公司密切关注全球轮胎发展趋势,以自主创新能力和国际先进技术成果为支撑,开发满足客户多样化、定制化要求的突出性能特点的产品;持续优化调整产品结构,高技术含量和高附加值的产品比重持续提高,这也是公司盈利能力强的重要因素。

  为满足不同驾乘需求,三角开发了适应各种路况,系列化齐全、功能化及差异化属性明显的丰富的轮胎产品系列:夏季轮胎,主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列(含缺气保用轮胎系列),以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列,以城市铺装路面使用为主的SUV-HT系列,以城市及非铺装路面混合路况使用的SUV-AT全地形轮胎系列,以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列,专注越野爱好者及户外驾乘使用的SUV-MT泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列及具有良好湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎;冬季轮胎,主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列,在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用,安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。

  此外,公司针对中欧等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列;针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。

  为满足不同距离、路况、承载的需求,三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系列产品;针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车(含新能源车辆)系列产品;针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品;针对铺装/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品;此外还针对多环境适应性需求,开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。

  (3)公司巨型工程子午胎打破国际垄断,得到国内外消费者的高度认可,是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。

  根据各种不同工况与使用环境,三角开发了八大系列的工程胎产品,能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。

  (4)“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。

  第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势、大宗原材料价格波动及海运物流紧张等外部环境的挑战,公司在全面做好疫情防控的前提下,抓住国内外市场的变化与机遇,持续优化产品结构和市场布局,充分发挥品牌、技术、质量的竞争优势和精益管理优势,产销实现了双增长,盈利能力进一步提升。

  2020年年度报告2020年公司生产各类轮胎2304.05万条,同比增长20.89%;销售2362.71万条,同比增长16.84%;实现营业收入85.35亿元,同比增长7.49%;实现归属于母公司所有者的净利润10.60亿元,同比增长25.11%。

  主要经营情况如下:1、全球品牌建设(1)2020年三角轮胎冠名高铁再出发,三角品牌在贯穿全国28个省市自治区的1.6万公里高铁线上与消费者相伴而行;在全球市场上,三角品牌通过各类路演会议、区域市场产品推介会、《三角轮胎》刊物、体育赛事冠名等方式以及高性价比的产品、专业的现场服务实力,向全球合作伙伴和消费者传递着三角轮胎的产品品质和品牌价值。

  (2)凭借稳定可靠的品质,三角轮胎第14次携手北汽集团为全国“两会”服务,为代表出行提供平稳、舒适、安全的乘车体验;2020年度三角轮胎获得中国重汽、一汽解放、大运汽车、山东临工、卡特彼勒(青州)等公司的优秀供应商奖项,第八次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证(SQEP)最高等级奖——铂金奖。

  (3)三角轮胎在中国品牌日(山东)活动中上榜“2020年度山东省制造业高端培育企业”“2020年山东省民营企业品牌价值100强”,在2020年中国品牌力指数(C-BPI)排行榜中国汽车轮胎品牌中名列前茅。

  2、全球市场营销(1)在全球各国严峻的新冠肺炎疫情防控形势下,2020年全球轮胎的消费需求和生产能力明显下降,公司充分了解客户国家和经销商的经济运行状况,加强线上联系,采取灵活的销售政策,拓展市场,提升市场份额。

  其中,外贸乘用车胎销量增长36%,内贸商用车胎销量增长32%、子午工程胎销量增长120%。

  (2)面对多层次、不同区域的市场需求,推进主副品牌营销策略,加大国际市场黑钻、蓝宝石、国内市场威力斯通、百路达等副品牌产品的推广力度,增强与优质经销客户粘性,激发了新的需求,促进了内外贸销售的增长,使整个市场更加立体化和多元化。

  2020年公司进一步梳理市场,开发新渠道,在全球区域推动三角品牌店建设,三角轮胎品牌店在全球约3000家,覆盖世界主要国家和地区。

  3、技术研发与产品创新(1)2020年公司新增发明专利2项、实用新型专利28项;发明专利“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获得山东省专利三等奖,发明专利“节油型半钢子午线轮胎胎面橡胶组合物”获得2020年度石油和化工行业专利奖优秀奖。

  (2)凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势,公司通过技术交流、产品适配开发,与高端主机厂加强技术对接,与新车型开发齐头并进,带动公司配套业务快速发展。

  2020年公司与国外公司合作,共同承担“全季节轿车轮胎技术研发项目”的研发;与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽等在商用车胎上展开新产品研发合作,实现比亚迪客车的配套;上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车及江铃汽车等公司新的乘用车胎配套项目实现供货;工程机械轮胎配套继续保持技术优势,其中23.5R25低气压新产品实现批量供货,扩大与世界知名主机厂的配套品种;公司针对轨道交通领域开发的新产品已进行装车测试。

  (3)围绕公司航空胎发展战略,公司建立了航空轮胎试验室和航空子午胎生产线,具备小批量试制能力,在航空子午胎的材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术领域实现突破,6月份公司研发的民用航空子午线客机的前轮胎)在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心进行动态模拟试验,成功通过了民航标准CTSO-C62e规定的61次试验,实现了国内民用航空子午线轮胎技术上“零”的突破。

  (4)2020年公司共投放新产品282个,主要从功能、系列及差异化市场需求方面加大研发投入和开发力度:①商用车胎方面:以提升性能为目标进行产品的升级换代,开发了全新的矿用花纹系列化产品、新能源公交车辆专用系列化产品和满足多环境适应性需求以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品;利用三维钢片技术开发了第三代雪地胎产品及适合于前轮的雪地花纹产品;对经济型产品进行轻量化设计;针对山地、景区公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术;国际市场上开发了适合北美和东南亚市场的全新offroad产品、适合南美市场的12R24.5产品,满足欧盟认证需求的高雪地牵引力轮胎技术及系列产品。

  2020年年度报告②乘用车胎方面:全面梳理并补充产品线细分领域,陆续投放了大口径高性能冬季轿车轮胎、轻卡雪地胎等多款轮胎新品;全路况使用条件下的SUV-AT新规格产品、大口径超高性能UHP夏季轮胎及SUV-HT系列高性能轮胎产品、全季节轮胎产品也已投产上市;全新一代高性能夏季轻卡轮胎产品完成系列化并推向市场。

  全年新增14个正式供货配套项目,包括郑州日产电动车项目、上汽通用五菱低滚阻项目、东风汽车配套项目、江铃汽车配套项目等。

  ③工程胎方面:围绕需求旺盛的巨胎市场,现场调研全球各地巨胎矿山现场,研发相匹配的巨胎产品,并为客户提供技术指导,全年开发新产品15个:低气压装载机轮胎系列化产品、铰链式卡车E-4专用产品、工程子午雪地胎新花纹产品、矿山高TKPH值新产品、低断面装载和运输型轮胎、地下采矿光面胎产品、港口胎产品和沙漠作业环境产品等。

  ④特种胎方面:通过新的结构和配方设计,越野子午线特种轮胎的高速性能提高1个以上速度等级。

  4、两化融合与智能制造(1)智能制造体系持续完善,智慧工厂产能进一步提升。

  通过生产设备的性能优化、填平补齐、自动化工序投用、制造平台信息化建设和信息化系统的优化提升,公司商用车胎、乘用车胎产能进一步提升,募投项目已达到设计产能。

  (2)信息化方面围绕ERP系统,打通了BPM、EAM、CRM、WMS等各系统的数据共享传输通道,实现了业务信息链与价值链优化,对市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系的数字化转型、智能化决策等进行了一系列的信息化系统布局建设。

  CRM的上线打通生产与销售的业务链,使市场营销走近终端用户;PLM升级优化并与MES深度集成,使产品BOM、生产工艺施工等自动生成,提高了研发效率。

  (3)持续进行环保投入,改善工作环境;各基地安装了在线监测装置,保证排放气体达到国家环保要求标准。

  5、防疫援助(1)公司高度重视新冠肺炎疫情的防控工作,将全力保障员工健康和安全放在第一位,严格按照国家、省市、地方的规定,控制人员流动,稳妥实施企业疫情防控工作。

  2020年1月公司通过威海市慈善总会捐赠600万元,支持武汉市和威海本地的疫情防控工作。

  (2)国内疫情防控初期,防疫物资紧缺,公司弘扬爱人的企业文化,积极筹集防疫物资,在保障公司员工防疫需求的同时,向国内经销商及客户赠送口罩,与广大经销商风雨并肩,共度难关;同时针对疫情,公司还组织开展了防疫补贴、“抗‘疫’虽苦,生活要甜”厨艺大赛、提供消毒物品等系列营销活动,增进客情、凝聚厂商力量。

  (3)在新冠肺炎疫情在全球蔓延的困难时刻,公司发挥驻外机构贴近市场的便利,在做好自身防护的情况下,第一时间给予经销商问候关怀,提供防疫物资包,传授国内防疫经验。

  二、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入为853,534.40万元,较去年同期增长7.49%;营业利润为123,084.68万元,较去年同期增长25.09%;净利润为106,021.25万元,较去年同期增长25.11%;归属于母公司股东的净利润为105,989.51万元,较去年同期增长25.11%。

  财务费用较上年同期增长193.86%,主要是本期利息支出增加、利息收入减少、汇兑损失增加等因素影响。

  研发费用较上年同期增长151.36%,主要是本期将原在成本中核算的研发投入统一纳入本科目核算影响。

  2.收入和成本分析√适用□不适用报告期内,公司实现营业收入853,534.40万元,同比增长7.49%;营业成本636,550.21万元,同比增长3.96%。

  (2).产销量情况分析表√适用□不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)轮胎产品万条2,304.052,362.71169.8820.8916.84-26.54产销量情况说明上述轮胎产品包括商用车胎、乘用车胎、斜交工程胎、子午工程胎及巨胎。

  运输其他费用为运输过程中发生的劳务费、保险费、燃油费、通行费、折旧费等。

  (4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用前五名客户销售额210,125.11万元,占年度销售总额24.71%;其中前五名客户销售额中关联方销售额85,878.73万元,占年度销售总额10.10%。

  前五名供应商采购额160,266.57万元,占年度采购总额31.28%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

  其他说明关联方销售额为公司与中国重型汽车集团有限公司下属子分公司间的轮胎销售总额。

  3.费用√适用□不适用销售费用较上年同期下降22.28%,主要是自2020年1月1日起执行新收入准则,将与合同履约直接相关的运杂费调至主营业务成本中核算影响。

  财务费用较上年同期增长193.86%,主要是本期利息支出增加、利息收入减少、汇兑损失增加等因素影响。

  研发费用较上年同期增长151.36%,主要是本期将原在成本中核算的研发投入统一纳入本科目核算影响。

  2020年年度报告4.研发投入(1).研发投入情况表√适用□不适用单位:元本期费用化研发投入450,305,657.16本期资本化研发投入研发投入合计450,305,657.16研发投入总额占营业收入比例(%)5.28公司研发人员的数量975研发人员数量占公司总人数的比例(%)17.14研发投入资本化的比重(%)(2).情况说明□适用√不适用5.现金流√适用□不适用投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,主要是理财业务购买和到期收回的时间性差异影响。

  筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大,主要是本期借款收到的现金同比增加影响。

  (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用□不适用1.资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明交易性金融资产1,551,693,565.169.323,674,694,826.0324.38-57.77主要是本期结构性存款到期后,转为购买可转让大额存单影响。

  其他非流动资产22,152,005.910.13不适用主要是本期新增2年期定期存款影响。

  预收款项98,710,531.340.65-100.00主要是本期根据新收入准则,将预收账款中货款部分调至“合同负债”,增值税部分调至“其他流动负债”项目影响。

  合同负债113,186,645.920.68不适用主要是本期根据新收入准则,将“预收款项”中货款部分调至此项目影响。

  一年内到期的非流动负债312,479,059.942.07-100.00主要是本期偿还了一年内到期的长期借款影响。

  其他流动负债4,510,581.880.03不适用主要是本期根据新收入准则,将“预收款项”中的增值税调至此项目影响。

  2.截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用详见本报告第十一节七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

  3.其他说明□适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用□不适用详见本报告第三节一、(三)“行业情况”及第四节三、(一)“行业格局和趋势”相关内容。

  化工行业经营性信息分析1行业基本情况(1).行业政策及其变化√适用□不适用2020年3月27日,中华人民共和国生态环境部发布了《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》等5项国家环境保护标准的公告,其中《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)指导和规范橡胶和塑料制品工业等排污单位排污许可证申请与核发工作。

  该文件规定了橡胶制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求,提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。

  2020年4月29日,全国人民代表大会常务委员会审议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订),该法严格规范了固体废物污染环境防治监督管理制度、强化工业固体废物污染环境防治制度和法律责任等事项,自2020年9月1日起施行。

  公司严格按照法律法规及生态环境部门的各项规定,办理排污许可证并进行污染物的处理,强化固体废物的全过程管理,持续推动科技创新、鼓励技术改造、降低能源消耗、减少污染排放,推行绿色生产制造,承担企业在生态文明建设方面的社会责任,实现公司高质量发展。

  (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位√适用□不适用详见本报告第三节“公司业务概要”。

  2产品与生产(1).主要经营模式√适用□不适用详见本报告第三节一、“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

  报告期内调整经营模式的主要情况□适用√不适用(2).主要产品情况√适用□不适用产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素轮胎橡胶和塑料制品业天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、钢丝、帘线、炭黑汽车、工程机械品牌价值、成本、竞品价格(3).研发创新√适用□不适用2020年年度报告公司坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略,重视研发团队建设和技术人员培养,打造了一支国际化科研团队,其中包括泰山产业领军人才1名、外籍专家6人、高级工程师48人、工程师117人等。

  公司高度重视基础理论研究、新材料、新工艺、新装备等新技术研究应用及新产品的开发设计,与国内外多个高等院校、科研院所、装备、模具、原材料及汽车厂家等建立了长期稳定的科研合作关系,以原创发明为主带动各种技术创新的研究与提升,实现产品的差异化以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配,提升公司服务广度及深度。

  公司在商用车胎节油性能研究,乘用车胎冬季冰雪地轮胎、全季节轮胎、高性能及超高性能轮胎技术,巨型工程机械轮胎技术,胎侧防护和高续驶里程特种轮胎技术等方面走在国内行业前列。

  公司在美国设立三角美国轮胎技术中心有限公司(A3TLLC),聚集国际化的科技研发人才。

  A3T公司围绕全球化品牌战略,发挥北美市场在材料、产品和技术方面的优势,充分利用当地科技、智力、测试等资源,与科研机构、高等院校、合作单位等开展广泛合作,提升公司在基础研究、产品设计、试验检测等领域的自主创新能力,近年来先后在不同国家和地区申请获批了10多项发明专利。

  其他内容详见本报告第三节三、“报告期内核心竞争力分析”及第四节一、“经营情况讨论与分析”。

  (4).生产工艺与流程√适用□不适用(1)商用车子午胎生产工艺流程图(2)乘用车子午胎生产工艺流程图原材料检验配合胶料混炼钢丝压延胶片、内衬层压延胶部件压出钢丝圈缠绕零度带束层挤出裁断胶片纵裁钢丝圈贴合轮胎成型轮胎硫化外观检验X光检验分类包装入库出厂橡胶炭黑其他胶料快检动平衡检验SDS抽检2020年年度报告(3)子午工程胎生产工艺流程图(4)斜交工程胎生产工艺流程图原材料检验配合胶料混炼钢丝压延胶片、气密层压延胶部件压出钢丝圈缠绕裁断胶片纵裁钢丝圈贴合轮胎成型轮胎硫化外观检验均动检测分类包装入库出厂橡胶炭黑其他胶料快检纤维压延裁断X光抽检原材料检验配合胶料混炼钢丝压延胶片、内衬层压延胶部件压出钢丝圈缠绕裁断胶片纵裁钢丝圈贴合轮胎成型轮胎硫化外观检验X光检验分类包装入库出厂胶料快检橡胶炭黑其他2020年年度报告(5).产能与开工情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币主要厂区或项目设计产能产能利用率(%)在建产能在建产能已投资额在建产能预计完工时间华盛公司(乘用车胎)1,000万条99.72华盛公司(工程胎)25万条78.25华茂分公司(商用车胎)600万条91.54华阳分公司(乘用车胎)800万条91.39华新分公司(工程胎)10万条68.84生产能力的增减情况√适用□不适用华茂分公司年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目、华阳分公司年产800万条高性能乘用车胎转型升级项目至2020年底已达到设计产能。

  2018年以来,美国工厂项目一直处于土地平整阶段,该项目未进入开工建设阶段。

  产品线及产能结构优化的调整情况√适用□不适用2021年公司将对已投产的高自动化的华阳乘用车胎、华茂二区商用车胎生产线以及华盛公司乘用车胎生产线、华茂一区商用车胎生产线,通过设备填平补齐、技改升级、提升装备自动化水平,优化生产工艺和流程,增强工厂密炼配料、检测、半成品、成品入库分拣等瓶颈工序生产能力。

  非正常停产情况□适用√不适用3原材料采购(1).主要原材料的基本情况原材料检验配合胶料混炼纤维压延胶片、气密层压延胶部件压出钢丝圈缠绕帘布裁断帘布贴胶钢丝圈贴合轮胎成型胎胚定型烘胎轮胎硫化成品检测出厂橡胶炭黑胶料快检水胎制作布筒贴合分类包装入库其他2020年年度报告√适用□不适用主要原材料采购模式结算方式价格同比变动比率(%)采购量耗用量天然橡胶现货、船货及长约采购相结合按照合同约定账期结算-6.3173240吨170419吨合成橡胶现货与船货采购相结合,月度均价采购按照合同约定账期结算-14.579041吨76952吨炭黑订单采购按照合同约定账期结算-11.6124221吨124265吨钢帘线合同采购按照合同约定账期结算-3.572943吨72820吨主要原材料价格变化对公司营业成本的影响2020年原材料价格同比下降8.3%,影响营业成本下降6.4%。

  (2).主要能源的基本情况√适用□不适用主要能源采购模式结算方式价格同比变动比率(%)采购量耗用量电与供电公司固定协议按照合同约定账期结算-5.256236万千瓦小时56236万千瓦小时蒸汽与供汽公司固定协议,执行政府定价按照合同约定账期结算-4.987万吨87万吨天然气与供气公司固定协议按照合同约定账期结算-2.8769万立方米769万立方米主要能源价格变化对公司营业成本的影响2020年能源价格下降,影响营业成本下降0.4%。

  (3).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况□适用√不适用(4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况√适用□不适用为了保证公司正常的生产经营需要,根据各种原材料的供需情况,公司对天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料保持一定的库存量。

  2020年期末库存金额26,295.69万元,比年初增加6,909.90万元,影响当期经营性净现金流减少。

  4产品销售情况(1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币细分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)同行业同领域产品毛利率情况轮胎生产850,339.51636,105.6425.197.473.97增加2.52个百分点根据2020年三季报,轮胎行业A股上市公司2020年前三季度平均毛利率为23.71%。

  2020年年度报告(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币销售渠道营业收入营业收入比上年增减(%)直销264,584.8213.49经销585,754.694.96会计政策说明□适用√不适用5环保与安全情况(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况□适用√不适用(2).重大环保违规情况□适用√不适用(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析√适用□不适用2020年6月,公司投资设立全资子公司三角(青岛)商业保理有限公司,三角(青岛)商业保理有限公司注册资本为壹亿元整,类型为有限责任公司,成立日期为2020年6月30日,经营范围为“保理融资;销售分户(分类)账管理;应收账款催收;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务”。

  2020年12月,公司出资5000万元人民币认缴江苏兴达钢帘线股份有限公司新增注册资本人民币13,888,888.00元,增资价款中超出认缴注册资本金额的部分共计人民币36,111,112.00元,计入江苏兴达钢帘线股份有限公司的资本公积。

  (1)重大的股权投资□适用√不适用(2)重大的非股权投资√适用□不适用单位:万元币种:人民币项目名称项目拟投入金额本年度投入金额累计实际投入金额资金来源项目投资进度累计收益情况年产200万条高性能智能化全钢载重子午胎搬迁升级改造项目250,7082,394.10249,075.42募集、自有资金99.35%88,684.05南海新区800万条高性能乘用车胎转型升级项目278,58211,541.00223,565.62募集资金80.25%32,315.50(3)以公允价值计量的金融资产√适用□不适用详见本报告第二节十一、“采用公允价值计量的项目”。

  (六)重大资产和股权出售□适用√不适用(七)主要控股参股公司分析√适用□不适用2020年年度报告单位:万元币种:人民币主要子公司名称主要业务注册资本2020年12月31日2020年度总资产净资产主营业务收入净利润华盛公司轮胎生产经营10,752105,332.6546,378.1169,129.9121,518.32华盛公司的主营业务收入为轮胎加工费收入。

  (八)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用(一)格局全球轮胎行业形成了以“三巨头,八大跨国集团”为主的竞争格局,但近年来随着以中国优秀轮胎企业为代表的第三梯队在产品性能、品牌渠道等方面的快速发力,市场份额持续增长,呈现向上渗透趋势。

  (二)趋势1、轮胎行业转向高质量发展随着汽车行业增速放缓,作为投资密集型、固定支出高、原材料成本占比大的产业,全球轮胎行业持续通过结构调整、科技创新、绿色发展,呈现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展趋势;国内轮胎企业的发展模式已由数量扩张型调整为高质量发展型。

  2、轮胎产品结构持续优化子午线轮胎已成为全球轮胎市场的主导产品,占比超过94%;轮胎产品结构持续优化,产品规格不断增加,乘用车轮胎大尺寸、高性能及超高性能轮胎占比、商用车轮胎无内胎化占比逐渐提高,并向着轻量化方向发展,轮胎产品在性能上对低滚动阻力、抗湿滑、低噪声、超耐磨耗等提出了更高的要求。

  3、行业集中度快速提升近年来,随着美欧双反政策以及国内环保压力,国内轮胎行业持续整合,轮胎工厂从过去的500多家已下降到390家;国内轮胎企业主要通过投资建厂扩展产能,国际轮胎企业主要通过股权投资、直接收购等方式进行业务的扩展,2020年新冠肺炎疫情给全球轮胎产业带来的冲击,优胜劣汰,行业集中度进一步提升。

  4、智能制造正成为轮胎行业的长期发展趋势轮胎消费趋势正向着高品质、高性能、环保轮胎发展,为保证生产效率和产品质量的稳定性,先进的轮胎企业正在将信息化技术同传统制造领域结合,朝着轮胎全面智能化的方向发展。

  5、海外建厂近几年,中国轮胎企业为规避欧美等地贸易壁垒,推进企业的全球化布局,中国轮胎正在加速海外建厂的步伐。

  (二)公司发展战略√适用□不适用2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年,“十四五”是橡胶行业转型升级,实现高质量发展的关键五年。

  面对严峻复杂的经济形势与行业发展趋势,2021年公司专注轮胎主业,以品牌为核心、以质量为根本、以市场为导向,变革创新,加快推进新旧动能转换,积极稳健地走好全球化品牌之路,实现高质量发展。

  1、坚持以自主品牌为核心,着力品牌建设与价值提升,稳步推进公司研发、营销、制造在全球的布局,走好走实品牌全球化发展道路。

  把握并密切关注全球轮胎技术的发展动向,有前瞻性研究和开发,开发一代、生产一代、储备一代;对标欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准,保持产品的领先优势;通过新材料、新工艺、新技术的研究与应用,加快新产品开发与投产,提高产品的市场竞争力。

  2020年年度报告3、贴近、深耕市场,以服务客户为目标,推动渠道下沉,支持和规范海内外品牌店建设,完善“满天星”市场布局;海外团队建设和服务能力进一步增强,市场服务贴近消费者,快速响应客户需求。

  4、推动信息化和智能化在制造、研发、管理及运营各平台的深度融合与升级,以精益化管理,促进组织高效运作,为公司高质量发展提供支持与保障。

  (三)经营计划√适用□不适用根据公司发展战略和经营目标,结合当前的经济形势、市场环境和公司产能发展空间,2021年公司将以全球化品牌建设为核心,坚持创新驱动,深入推进自动化、信息化、数字化转型,保持和加大研发创新能力,优化产品和市场结构,灵活调整营销策略,强化成本管理,提升运营效率,保障公司实现健康、可持续发展。

  全年计划重点做好以下几方面的工作:1、品牌建设与推广(1)逐步构建立体交通传播+体育营销的传播体系,加强资源整合和内容传播,充分运用高铁、公司官网、微信、微博及各类自媒体等渠道丰富企业文化建设与品牌传播,为市场赋能。

  (2)运用产品推介会、展会、组织客户参观工厂、平面广告、驾乘体验活动等方式进行品牌的市场推广与宣传。

  培育和提升现有客户能力,大力开发高质量的分销商和业务渠道,加大品牌店投入,提升网络密度,完善“满天星”的市场布局。

  (2)坚持渠道下沉,将营销触角深入物流、车队、公交、客运、矿山、集团客户等领域,减少中间环节的沟通成本,加大市场服务投入和客户培训力度,保证现场服务质量,建设服务和管理兼顾的终端网络体系。

  强化“三角”核心主品牌地位,突显高品质、高性能、智能轮胎、绿色环保等品牌形象;在细分市场中加强“黑钻”“威力斯通”“百路达”“蓝宝石”等副品牌的推广,满足差异化市场需求,与三角主品牌在产品与渠道上形成互补,提升整体市场占有率。

  (4)以产品性能为导向,加强技术创新、产品开发与质量改进工作,加大产品测试等主观评价力度,以高品质的产品支持拓展配套项目。

  3、技术研发与创新(1)新材料方面坚持绿色环保导向,注重材料的前瞻性、领先性,做好新型原材料技术储备。

  重点研究低滞后材料(降低滚动阻力)、耐老化耐疲劳材料、新型钢丝、新型纤维、功能助剂及功能树脂等新材料在轮胎中的应用、黑色六边形聚酯织物和黑色六边形尼龙织物的开发与应用研究。

  (2)工艺方面,开展工艺技术研究和改善工作,推进工艺参数标准化,2021年重点研发并验证直压硫化装备和硫化工艺技术,为产业化储备研发技术和装备技术。

  (3)根据市场需求和发展方向,做好产品设计和品牌规划,完善产品结构和布局,开发满足市场变化需求的产品,提高产品的市场竞争力。

  具体如下:①商用车胎计划完成28个新产品设计开发和市场投放工作,重点是硬质矿区产品、公交专用产品、适用于SUV车型的全钢系列轿车产品、适合短距离、极恶劣路况使用的大块花纹产品、中长途市场的节油型驱动产品、高载荷情况下的无内胎产品、沙漠产品等。

  ②乘用车胎计划开发107个规格产品的系列化产品,对现有SUV-HT、高性能轮胎、超高性能轮胎、冰雪地轮胎、全季轮胎和全地形轮胎的性能升级;紧抓新能源车型发展机遇期,着力开发低滚阻、较短的干地制动距离和低噪音的新能源专用轮胎产品。

  ③工程胎和巨胎计划开发新产品13个,改善和提升现有成熟产品并开发轻量化产品,重点推进宽体自卸车产品、低气压产品、高速工程胎、地下采矿工程胎产品、兼顾装载和运输作业要求开发双用途产品等。

  ④特种胎计划开发7个新产品,着力提升在恶劣路况条件下轮胎胎面的耐刺扎性能和耐磨性能,开发轨道交通车辆配套轮胎产品专用配方。

  2020年年度报告(4)航空胎方面将组织开展航空胎试制及生产工作,改进产品工艺稳定性、提升产品性能;建立符合适航要求的质量体系,做好A320机型前轮胎技术标准规定项目批准书的相关申请工作。

  4、两化融合与精益化管理(1)充分发挥MES系统功能,将生产指令、工艺参数等信息延伸到每个工位,识别生产过程中可能存在的风险,消除生产过程的质量隐患,实现生产计划的贯穿管理、大数据下产品质量的精确双向追溯,实现自动化与信息化的完美融合。

  (2)推进和完善设备管理系统(EAM)、条形码系统、物流管理系统、原材料仓储管理系统及CRM系统。

  提高设备精度和运转率、降低维修成本;通过条码绑定生产、仓储信息,实现仓库的精细化管理,逐步推进物流智能化操作,实时掌握车辆、仓库状态,同时为轮胎产品在销售流通领域提供管理数据;实现原材料精细化管理和自有仓库及第三方仓库的统一管理;实现营销系统向C端延伸,推动公司向服务型企业发展。

  (3)建立可视化生产指挥系统,使生产管理集约化,资源跨基地、跨部门共享和实时更新、生产过程有序跟踪和监控,为企业决策提供数据深度分析、趋势预测等,实现生产指挥调度及生产过程的精益化管理,更好地保证市场匹配率和库存的合理化。

  对已投产的高自动化的华阳乘用车胎、华茂二区商用车胎生产线及华盛、华茂一区生产线,通过设备填平补齐和技改升级提升工厂密炼配料、检测、半成品、成品入库分拣等瓶颈工序生产能力及各生产线的自动化、信息化、智能化以及节能环保安全水平,改善产品质量。

  5、绿色发展2021年将继续推进空气保洁项目,使气体集中处理,有序、达标排放,进一步改善工作环境。

  以上经营计划不代表公司对2021年的盈利预测,并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  (四)可能面对的风险√适用□不适用1、国际贸易摩擦风险近年来,美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反倾销反补贴调查;国际贸易摩擦、反倾销反补贴调查日益增多。

  继“双反”税之后,美国出台了惩罚性关税;部分国家地缘政治动荡加剧,国际贸易环境更加复杂严峻。

  公司产品销往180多个国家和地区,海外销售占比超过50%,国际贸易摩擦对公司出口业务有一定影响。

  公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。

  2、市场竞争风险我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心,国内轮胎制造企业众多,低端市场产品同质化现象严重,而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显;另外,国际市场新的贸易和技术壁垒不断升级,如欧盟标签等级升级、俄罗斯新标签法等,市场对产品需求的不断升级,促使轮胎行业的市场竞争加剧。

  公司通过科技创新优势、智能制造、全球化布局等,精进产品质量、性能,快速、前瞻性适应技术法规新标准。

  3、汇率变动风险公司出口业务结算货币主要为美元,美元兑人民币汇率发生较大波动,会影响公司的海外销售和效益。

  公司利用进口天然橡胶、设备,增加美元负债等方法减少外汇敞口,同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实行汇率锁定,减少汇率波动对公司经营的影响。

  4、成本波动风险天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料,其价格受疫情发展、宏观经济、供需关系、天气等诸多因素影响,橡胶价格波动对成本控制和盈利产生较大影响。

  公司通过与关键供应商建立合作伙伴关系,加强原材料市场走势研究、适时采购,保证供应渠道有效性。

  通过对原材料供需基本面进行系统分析,以远期与即期采购相结合,把握采购节奏、调整资源储备量,有效控制原材料采购成本,规避采购风险。

  另外,人工成本的不断上涨,公司主要通过提升自动化、信息化水平,优化人员配置、提升效率,降低成本。

  5、新冠肺炎疫情影响2020年年度报告全球新冠肺炎疫情影响带来的风险持续存在,全球疫情防控措施仍在继续,海外疫情反复冲击中国外需,市场不同程度有限放开,各国经济复苏进度缓慢,市场需求尚未达到预期。

  公司将继续做好常态化疫情防控,加强与上下游客户、供应商的合作,密切跟进市场变化和机会,推进公司业务健康稳定发展。

  (五)其他□适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用公司实行连续、稳定的利润分配政策,在重视对投资者合理投资回报的同时,兼顾公司可持续发展。

  公司在《公司章程》中制定了明确的利润分配的原则、形式、具体条件和比例、审议程序、调整程序、实施等内容;明确在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润总额与当年实现的可供分配利润之比不应低于10%;具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

  公司董事会拟定的2020年年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税);根据2020年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利3.2亿元(含税);剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的相关规定执行现金分红政策,独立董事发表同意意见。

  (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2020年04.000320,000,0001,059,895,107.8730.192019年03.500280,000,000847,170,439.7933.052018年02.000160,000,000483,041,240.1933.12(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项□适用□不适用承诺背景承诺承诺方承诺承诺时间及期是否是否如未能及如未能2020年年度报告类型内容限有履行期限及时严格履行时履行应说明未完成履行的具体原因及时履行应说明下一步计划收购报告书或权益变动报告书中所作承诺其他丁木、王福凤详见附注4与首次公开发行相关承诺的期限一致否是与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争三角集团、丁木详见附注1、4长期有效否是解决同业竞争三角集团详见附注2长期有效否是解决关联交易三角集团、丁木详见附注3、4长期有效否是附注1:1、本公司/本人直接或间接控制的除公司之外的其他企业不存在与公司及公司下属子公司从事相同或相似业务的情形,与公司及公司下属子公司不构成同业竞争。

  2、与公司的关系发生实质性改变之前,本公司/本人保证自身、本公司/本人直接或间接控制的除公司之外的其他企业(本人还包括直系亲属及其他主要社会关系),现在及将来均不从事与公司及公司下属子公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司或公司下属子公司业务相同或相似的其他任何企业。

  3、凡是与公司或公司下属子公司可能产生同业竞争的机会,都将及时通知并建议公司或公司下属子公司参与。

  4、如果发生与公司或公司下属子公司产生同业竞争的情形,则本公司/本人承诺将产生同业竞争的业务转让给公司或公司下属子公司或其他独立第三方。

  5、与公司的关系发生实质性改变之前,保证与公司及公司下属子公司永不发生同业竞争。

  上述承诺对本公司/本人具有法律拘束力,若本公司/本人违反上述任何一项承诺而给公司或公司其他股东造成损害的,本公司/本人愿意承担相应的法律责任。

  附注2:三角集团与三角轮胎签署的《关于国家工程实验室项目的避免同业竞争协议》约定:待国家工程实验室项目获得国家发改委验收通过后,将按照《国家工程实验室管理办法》等有关法律、法规的规定,申请将国家工程实验室项目的建设单位主体变更至三角轮胎名下,并尽最大努力配合完成国家工程实验室项目主体变更所需的各项工作。

  国家工程实验室项目主体变更至三角轮胎后,三角轮胎将自主全权负责国家工程实验室项目的运营与管理。

  在国家工程实验室建设单位变更至本公司之前,三角集团将全权委托本公司代表三角集团管理和运营国家工程实验室,享有三角集团在国家工程实验室项目中的所有权利,并承担相应义务。

  待国家工程实验室项目验收结束后的适当时机内,三角集团承诺将以自己名义购买的有关机器设备之所有权及建造的相关资产转移至三角轮胎名下。

  其中,海关监管期内的设备先由三角轮胎租赁使用,待监管期满后再出售给三角轮胎。

  三角集团承诺将最大限度保证三角轮胎对国家工程实验室项目的资产拥有完整产权。

  备注:公司已向相关主管机关沟通变更项目建设单位名称事宜,能否获准有不确定性。

  附注3:本公司/本人作为三角轮胎股份有限公司之控股股东/实际控制人,对本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业与三角轮胎及三角轮胎下属子公司之间发生或可能发生的关联交易作出如下声明与承诺:一、本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业将尽量减少或避免与三角轮胎或三角轮胎下属子公司之间的关联交易。

  2020年年度报告二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业将遵循公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定严格履行关联交易决策程序。

  三、本公司/本人保证严格执行关联交易批准程序中的回避表决制度,在审查关联交易时,本公司/本人自身并促使与关联交易有利害关系的董事、其他股东及其他人员不进行表决,也不得委托他人表决或接受他人委托代他人表决。

  五、本公司/本人保证不利用关联交易向本公司/本人控制的其他企业转移三角轮胎的资金、利润;不利用控股股东/实际控制人的地位通过关联交易损害三角轮胎及非关联股东的利益。

  六、本公司/本人保证上述承诺在三角轮胎首次公开发行并上市后且本公司/本人作为三角轮胎控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。

  如本公司/本人及本公司/本人控制的除三角轮胎之外的其他企业有任何违反上述承诺的事项发生,本公司/本人愿意承担因此给三角轮胎造成的一切损失。

  七、本公司保证签署本承诺函已得到必要的批准和/或授权/本人保证有权签署本承诺函,且本承诺函一经正式签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任。

  附注4:公司实际控制人丁玉华先生于2018年6月13日逝世,根据2018年8月28日披露的《三角轮胎股份有限公司收购报告书》及北京市中咨律师事务所出具的法律意见书,本公司实际控制人变更为丁木先生。

  丁木先生及其一致行动人作为收购人作出如下承诺:“三角轮胎股份有限公司原实际控制人丁玉华先生逝世后,本人依法继承遗产,根据《上市公司收购管理办法》等规定,本次继承构成上市公司收购。

  本人作为三角轮胎股份有限公司实际控制人和/或一致行动人,根据《上市公司收购管理办法》等规定,就本次收购涉及的相关事宜承诺如下:本人承诺将与一致行动人共同承继并履行原实际控制人丁玉华先生在三角轮胎首次公开发行股票招股说明书和上市公告书中披露的所有承诺。

  如违反本承诺,本人愿意承担法律责任,对于给上市公司造成损失的,将承担全额赔偿责任。

  ”(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日颁布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。

  (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用2020年年度报告(四)其他说明□适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:元币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬700,000境内会计师事务所审计年限2年名称报酬内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)200,000聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用报告期内,公司未改聘会计师事务所。

  公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,服务费共计90.00万元(含内部控制审计)。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2019年度起已连续为公司服务2年,签字会计师姜晓东自2019年度起已连续为公司提供服务2年,签字会计师燕进自2020年度起为公司提供服务1年。

  审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用(二)公司拟采取的应对措施□适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用九、破产重整相关事项□适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用2020年年度报告其他激励措施□适用√不适用十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项√适用□不适用单位:万元币种:人民币关联交易类别关联人2020年预计金额2020年实际发生金额向关联人购买材料、商品等三角(威海)华进机电设备有限公司530.00436.84三角(威海)华通机械科技股份有限公司187.0088.26三角(威海)华平综合服务有限公司50.0043.04小计767.00568.13向关联人购买燃料和动力三角集团有限公司165.00128.19小计165.00128.19向关联人销售产品、商品三角集团有限公司1.000.64三角(威海)华平综合服务有限公司0.250.26三角(威海)华进机电设备有限公司0.300.17三角(威海)华通机械科技股份有限公司2.801.76中国重型汽车集团有限公司下属子分公司85,000.0085,878.73小计85,004.3585,881.56向关联人提供服务三角(威海)华进机电设备有限公司7.006.50三角(威海)华通机械科技股份有限公司1.500.39小计8.506.89接受关联人提供的服务三角(威海)华平综合服务有限公司381.00281.03三角(威海)华通机械科技股份有限公司1,076.001,170.05中国重型汽车集团有限公司下属子分公司590.00656.13小计2,047.002,107.21向关联人出租资产三角集团有限公司19.4019.42北京金桥华太信息咨询有限公司7.206.86小计26.6026.28从关联人租入资产三角集团有限公司2,099.002,086.09三角(威海)华博置业有限公司147.00146.86小计2,246.002,232.95合计90,264.4590,951.213、临时公告未披露的事项□适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2020年年度报告2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他□适用√不适用十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用2、承包情况□适用√不适用3、租赁情况□适用√不适用(二)担保情况□适用√不适用(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.委托理财情况(1)委托理财总体情况√适用□不适用单位:亿元币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品募集资金200银行理财产品自有资金4015.2980其他情况√适用□不适用2020年年度报告1、公司于2019年6月6日召开2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》,授权公司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,授权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

  2、公司于2020年6月24日召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》,授权公司董事长在47亿元额度范围内(其中募集资金1亿元、自有资金46亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款等),额度范围内的资金可循环滚动使用;上述授权的有效期自股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

  3、截至2020年12月31日,公司使用募集资金委托理财的余额为0,使用自有资金购买的结构性存款余额为15.298亿元人民币。

  (2)单项委托理财情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金来源资金投向报酬确定方式年化收益率预期收益(如有)实际收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)中信银行共赢利率结构28395期人民币结构性存款产品10,0002019/8/152020/2/13募集资金通过结构性利率掉期方式进行投资运作保本浮动收益型3.75%186.9910,000是中信银行共赢利率结构28373期人民币结构性存款产品11,0002019/8/142020/2/13自有资金通过结构性利率掉期方式进行投资运作保本浮动收益型3.75%206.8211,000是中信银行共赢利率结构26877期人民币结构性存款产品15,0002019/6/102020/3/6自有资金通过结构性利率掉期方式进行投资运作保本浮动收益型3.90%432.7415,000是中信银行共赢利率结构27088期人民币结构性存款产品33,0002019/6/202020/3/18自有资金通过结构性利率掉期方式进行投资运作保本浮动收益型3.90%959.0833,000是中信银行共赢利率结构27263期人民币结构性存款产品59,0002019/6/272020/3/26自有资金通过结构性利率掉期方式进行投资运作保本浮动收益型3.90%1,721.0259,000是交通银行交通银行蕴通财富结构性存款273天22,5002019/7/22020/4/1自有资金_期限结构型4.00%673.1522,500是交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天16,0002019/10/112020/4/8自有资金__3.85%303.7816,000是交通银行交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天45,0002019/10/172020/4/13自有资金__3.85%849.6445,000是民生银行挂钩利率结构性存款SDGA19124614,5002019/10/172020/4/17自有资金本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR保本保证收益型3.47%252.3714,500是2020年年度报告挂钩的金融衍生品交易。

  中信银行共赢利率结构32333期人民币结构性存款产品11,0002020/2/172020/8/18自有资金通过结构性利率掉期等方式进行投资运作保本浮动收益型3.70%204.0611,000是中信银行共赢利率结构32778期人民币结构性存款产品15,0002020/3/112020/9/10自有资金通过结构性利率掉期等方式进行投资运作保本浮动收益型3.75%282.0215,000是中信银行共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品28,0002020/3/182020/9/15自有资金通过结构性利率掉期等方式进行投资运作保本浮动收益型3.75%520.6828,000是浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)5,0002020/3/192020/9/15自有资金银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品保本浮动收益型3.75%92.195,000是中信银行共赢利率结构33054期人民币结构性存款产品59,0002020/3/262020/9/23自有资金通过结构性利率掉期等方式进行投资运作保本浮动收益型3.75%1,097.1659,000是民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA201281D)10,0002020/5/122020/11/12募集资金本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLIBOR挂钩的金融衍生品交易。

  保证收益型3.40%171.4010,000是浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)10,0002020/4/82020/10/9自有资金银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品保本浮动收益型3.75%188.5410,000是中信银行共赢智信利率结构33557期人民币结构性存款产品12,5002020/4/132020/10/13自有资金_保本浮动收益型3.75%235.0212,500是浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)10,0002020/4/202020/10/19自有资金银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品保本浮动收益型3.75%186.4610,000是青岛银行结构性存款5,0002020/5/262020/11/26自有资金本结构性存款销售所汇集资金作为名义本。

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